El precio ofrecido por Sanofi para cada acción de Dynavax representa una prima del 39% respecto al valor de cierre del laboratorio estadounidense en la última sesión bursátil. El acuerdo, valorado en 2.200 millones de dólares (1.867 millones de euros), implica la adquisición total de Dynavax Technologies Corporation por parte de la farmacéutica francesa. Según detalló el medio de comunicación original, el consejo de administración de Dynavax aprobó de manera unánime esta operación, que está sujeta al cumplimiento de condiciones habituales de cierre como la adhesión de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación, así como la obtención de diversas autorizaciones regulatorias en el extranjero.
La transacción prevé que Sanofi lance una oferta pública de adquisición (OPA) en efectivo sobre todas las acciones de Dynavax. En caso de completar con éxito el proceso, Dynavax se fusionará con una filial de Sanofi de propiedad total, y aquellas acciones que no entren en la oferta serán canjeadas igualmente por los 15,50 dólares en efectivo por acción acordados. Este movimiento tiene como finalidad fortalecer la posición de Sanofi en el mercado de vacunas para adultos, una de las áreas estratégicas para el grupo europeo en los últimos años.
Según informó la fuente original, Dynavax comercializa entre su portafolio la vacuna HEPLISAV-B, utilizada en la inmunización contra la hepatitis B en población adulta. Además, la firma estadounidense cuenta con una vacuna candidata diferenciada frente al herpes zóster, una enfermedad que afecta principalmente a adultos mayores y personas inmunodeprimidas. La compra de Dynavax permitirá a Sanofi añadir estos productos avanzados en inmunización a su catálogo, complementando así la experiencia adquirida por el grupo francés en otros segmentos del área de vacunas.
Thomas Triomphe, vicepresidente ejecutivo de Vacunas de Sanofi, declaró que la incorporación de Dynavax «refuerza la presencia de Sanofi en el sector de la inmunización para adultos al incorporar vacunas diferenciadas que complementan su experiencia», según consignó el medio de comunicación. Por su parte, Ryan Spencer, consejero delegado de Dynavax, sostuvo que la adhesión a Sanofi proporcionará al laboratorio la “escala global y la experiencia necesarias para maximizar el impacto de su portafolio de vacunas”.
De acuerdo con la información publicada, el cierre definitivo de la operación está pendiente del cumplimiento de los requisitos habituales en este tipo de adquisiciones, entre ellos la presentación de solicitudes y la obtención de autorizaciones regulatorias de diferentes países. Una vez completada la OPA y la posterior integración societaria, Sanofi sumará todos los derechos sobre los productos y desarrollos de Dynavax, intensificando la competencia en el ámbito de vacunas terapéuticas para adultos y apuntalando su crecimiento en el sector.
El acuerdo pone de manifiesto la apuesta de Sanofi por robustecer su área de inmunización de adultos a través de productos que ya han demostrado eficacia, así como de candidatos en procesos de investigación avanzada. Esta estrategia busca responder a la demanda creciente de inmunizaciones para enfermedades consideradas de alto impacto, como la hepatitis B y el herpes zóster, y asegura al grupo francés presencia en este segmento del mercado farmacéutico estadounidense.
