Barcelona, 20 may (EFECOM).- La multinacional energética Naturgy ha anunciado este martes que ha completado una operación de recompra de bonos e instrumentos híbridos por un importe total de 1.000 millones de euros, centrada en títulos con vencimientos en 2026 y 2027.
La operación forma parte de la estrategia de la compañía para optimizar su estructura de deuda y reducir el riesgo de refinanciación en los próximos años, según ha detallado en un comunicado.
La recompra complementa la emisión de bonos por 1.000 millones realizada la semana pasada, una oferta que fue estructurada en dos tramos, uno de 500 millones de euros a 6 años y otro de 500 millones a 10 años.
La emisión registró una sobresuscripción significativa, lo que reflejó la «fuerte demanda del mercado» y un «alto interés de inversores internacionales», ha señalado Naturgy.
Gracias a esta doble operación, la compañía «ha logrado alargar los vencimientos de su deuda y reforzar su flexibilidad financiera, en línea con su compromiso con una gestión prudente y sostenible del balance», ha agregado. EFECOM
